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简介 从日系车到Stellantis再到德国保时捷，新一轮的“中国智能驾驶”已经拉开帷幕。这将是中国汽车“再次强大”的转折点。当NVIDIA在CES上喊出“物理AI进入智能驾驶”时，西方车迷或许会很高兴看到又一个特斯拉进入智能驾驶领域，抹杀中国汽车行业的智能优势。远水不能解近渴。无论一些工程师如何称赞，特斯拉 FSD 都经不起国家路况和数据积累的考验。奔驰目前正在测试 NVIDIA 的 Alpamayo 自动驾驶平台，但几乎没有遭到反对，更不用说客户了。相反，中国的技术提供商已经开始在国际市场上争夺客户，并且正在赚取一些利润。一汽丰田等合资企业敲定地平线智能驾驶计划后，一些日本车企也联系了胡总awei计划使用乾坤ADS智能驾驶。德国豪华汽车品牌也在不断向中国智能技术靠拢。继BBA之后，保时捷也“投资中国”，目前拥有两家供应商：华为和Momenta。习惯收购“大单品”的袁荣启星将吉利汽车和乐跑当作重要客户，进而与两家公司的国外合作伙伴接洽。第一个让Smart进入了元龙的账户，第二个也为Stellantis铺平了道路。从“坚决推进智能驾驶”，到从一端到另一端一条未探索的技术路径，特斯拉确实展示了世界的方向，甚至展示了世界模型的解决方案，这也离不开杨立坤的理论基础。中国要从0到1，西方国家需要奠定智能驾驶的技术基础。禁运，在实际的时代，在工业制造商的扩张中这具有重大意义，在系统升级和系统化方面具有重大意义，这在十年间是非常重要的。 “1到N”和“0到1”一样重要。工程之歌已经是这样了。我们这个时代最有力的声音。 01 华为超越合资客户。奥迪是华为乾坤ADS的重要一环，是华为联合企业客户终端的重要组成部分，华为启动了联合企业客户开发的新一轮行动。袭击的速度和范围远远超出了外界的预期。目前，华为智能驾驶已获得日本汽车企业的支持。据《红星报》消息，并与东风本田、广汽丰田甚至丰田旗下豪华品牌雷克萨斯等汽车企业官方核实，都在密切接触或终止使用华为乾坤ADS智能驾驶解决方案。这表明日本各大品牌普遍倾向于中国技术解决方案核心智能战略方面的离子。另一场更具象征意义的战斗发生在德国豪华汽车的顶峰保时捷。这家以驱动机械和工程美学闻名的斯图加特跑车制造商正在考虑选择华为和Momenta作为其下一代智能动力总成的供应商。一位官员表示：“华为官员多次进出（保时捷中国）”，双方接触频繁。这场比赛不仅仅是技术上的比拼，更是工程理念与市场现实的碰撞。华为在合资客户中的崛起并非巧合。这是智能驾驶“头部效应”在中国市场蔓延的必然结果。据日本汽车公司统计，2025年11月搭载NOA城市导航支持技术的新车销量突破34万辆，1-11月累计销量突破240万辆n 个单位。它是全球最活跃、最复杂的智能驾驶测试场，正在快速决定技术路线的成败。从供应商能力来看，华为乾坤ADS前11个月以27.6%的市场份额稳居第一，新车销量突破63万辆。每月销量接近10万台。最广泛的数据是在价格区间，而按照旗舰车型35万元的标准价格，也就是豪华车的标准来看，华为乾坤ADS占据了半壁江山，11月份的市场份额为48.6%，前11个月合计为52.4%。这意味着华为智能驾驶已成为中国高端智能汽车市场事实上的“价值锚”。这种在C端市场的强大认知度和美誉度对合资公司的品牌形成了“虹吸效应”。合资品牌销量持续下滑，智力缺陷被指为一大问题失败的主要原因，选择市场最认可、用户口碑最高的解决方案，成为“弥补错误”最直接的捷径。途迪毫不掩饰自己是在利用华为品牌的潜力，在A5L Sportback的营销中直接使用了“全球首款搭载华为乾坤技术的燃油车”的口号。这个合资品牌近期在中国的投资背后，是从之前狂妄地坚持“全球统一技术平台”到现实的“中国优先”的重大战略转变。联合车企长期以来主张在智能驾驶领域全球同步。芯片必须是NVIDIA和高通，算法主要由全球Tier 1部门或总部研发部门驱动。因此，该公司的智能产品在中国市场经常出现“老旧”现象，迭代缓慢。但随着 2025 年冬天的到来，合资品牌发现自己的一只脚已经站在了悬崖边上。如果我们想保住中国市场，就需要补充我们的智能，而且必须是“中国用户认可的”智能。结果我的想法发生了180度的转变。 “中国优先”意味着中国被赋予足够的独立性，可以快速采用本地经过验证的成功技术解决方案，同时保持全球战略协同。同时也是工程美观与成本效益的双重解决方案。华为给保时捷等各大豪华品牌留下深刻印象的不仅是品牌影响力和技术影响力，还有独特的工程解决方案。车头华为在玻璃后面安装激光雷达的方案完美体现了豪华品牌对设计美学的极致追求。设计师经常批评传统的外部“瞭望塔”或安装在保险杠上的飞行员就像“马赛克”，有损于风格语言。华为机舱解决方案不仅实现了高性能的感知，还最大限度地保持了车辆外观的纯粹性，解决了长期困扰豪华品牌的“智能驾驶与美观”之间的矛盾。同时，华为通过鸿蒙智行等模式展现的全集成和大规模交付能力，使合资品牌能够实现从技术到制造、从供应链到质量控制的交钥匙工程，并实现显着的成本节约。智能化转型的复杂性和风险成本。 02 不甘示弱，华为的崛起并不是中国智能驾驶供应商的唯一原因。在地平线、Momenta、圆融七星、卓宇科技等重要参与者组成的领域，建立合资企业、以差异化策略获取全球客户的竞争同样激烈。这说明在“投资人”浪潮中对于智能驾驶来说，中国市场提供的选择远不止一种。其中，Momenta凭借“扩大合作伙伴、多定点”的战略，成为合资品牌的“老朋友”，也是项目库最深的玩家。到2025年中，已公布指定车型超过130款。创始人曹晓东的扩张策略是资本密集型，股东经历丰富（丰田、通用、上汽、蔚来汽车等）让他与各大汽车公司建立了信任的桥梁，基于国际主流芯片，精准满足合资品牌转型期的需求，采用先进的中国算法，而不是过早退出全球供应链体系。创始人周光先生强调，“深耕基础，创造独特的伟大产品”。注重成本和效率，不寻求“膨胀”项目数量，而是寻求与少数大客户建立深厚的关系。这一战略取得了令人瞩目的成果。搭载威帕阿尔派/蓝山、吉利银河M9、坦克400/500等解决方案的车型均是品牌高端量产车型或利润支柱车型，形成较大的“单品”效应。与Leapao的合作更为典型。圆融将以“白盒”模式提供核心算法，Leapao智能驾驶团队将负责量产工程。这种高效的分工使得技术能够快速实施和复制。正是这种模式，为圆融七星打开了通往全球巨头的大门。近日，“元融已与全球前7大汽车企业达成L3级合作”的消息在业内广泛传播。经多方相互确认，Stellantis集团被挑出来了。逻辑链清晰。 Stellantis投资了Leapao，Leapao的高端车型采用圆融方案，两者合作模式成熟。通过零跑的“技术桥梁”，圆融得以间接将触角拓展至全球第四大汽车集团。这个运动非常重要。这是因为，L3级别的合作意味着车企赋予了合作伙伴远远超出与供应商正常关系的“灵魂”（车辆运营和控制的最高级别）。 《地平线》的游戏玩法就更加特别了。该公司的Urban Pilot全套解决方案HSD目前在产车型很少，但凭借其“征程”系列芯片和域控制器在智能驾驶硬件底层占据了绿色利基，并且赚得盆满钵满。与大众集团的密切合作是大众集团进入德国品牌核心的一个标准。何的目标rizon 就是以它为基础，并将其扩展为完整的解决方案。该公司的 HSD 平台着眼于未来的客户扩展。卓宇科技拥有领先厂商资源支撑，与红旗、宝骏、奇瑞等关系密切，尤其是一汽集团注资后，获得了强大的产业支撑和想象空间。从市场数据来看，除了华为以外是最好的，二线的竞争环境也通过各种口径显露出来。在包括所有玩家在内的整体市场中，Momenta 以 14.2% 的份额排名第二。格内七星年销量已突破10万台，到2025年底累计交付量将突破20万台。不过，Momenta和圆融七星更倾向于关注“第三方供应商”的市场份额。据此，排除华为（鸿蒙智行）、韦小力和小米等本土力量，两家公司分别占据 60% 和 4% 左右的份额。NOA 城市市场份额分别为 0%。 03 智能驾驶不仅是技术，更是工程。当保时捷工程师迭代华为和Momenta的解决方案时，当Stellantis通过Leapmoon引入圆融七星算法时，其重要性已远远超出了单纯获取技术的范畴。这揭示了更深层次的工业现实。智能驾驶的终极竞赛，不仅是一场从“0到1”的理论颠覆，更是一场从“1到N”的工程化、系统化、商业化的长征。西方世界特别是美国善于在科技创新方面构建宏大的“世界观”。从特斯拉FSD的纯粹视觉端，到英伟达的“物理AI”世界和Yann LeCun的世界模型理论，他们都是描绘终极图景和构建底层框架的大师。基于这种“上帝视角”的创作理念，我们将从头开始创造基础技术。然而，自动汽车行业是一场规模和成本之战，是一项受到综合性和监管限制的技术，拥有复杂的供应链，精确移动并满足广泛的用户需求。将实验室的“屠龙技能”转变为稳定、可靠、价格实惠、在数百万辆汽车规模上提供流畅用户体验的产品，是一项艰巨的工程攀登。搜狐汽车工业总编辑李德辉表示：“西方人信上帝，世界马上就被创造出来，所以他们总想呈现一个完美的世界。东方人信上帝，他们祈求什么就会实现。他们祈求什么，取决于祈求者的需求和模式，就会给到他们。我们不想一步登天，我们只是每天有所成就。”这种理念上的差异体现在智能驾驶的发展路径上，是高层设计与智能驾驶的区别。迭代进化。智行科技的朱时云在与汽车公社的对话中也提出了很好的观点。 “西方虽然是市场经济的阐释者，但其底层的民族神学背景，导致了高层更倾向于建立终极王国的理念。东方……其底层的绩效理念，导致其不相信终极设计，而是相信重复和进化的力量。”过去，西方依靠先发优势，“高水平设计”被视为理所当然。但随着竞赛进入智能电动汽车的深水区，中国庞大的市场、复杂的场景，激烈的创新和快速重复的用户需求将结合起来，形成一个超复杂的系统，连中国的智能驾驶公司都被迫在这种“混乱”中付出巨大的努力“天天进步”。fic 堵塞、电动自行车、特殊路况）。 The data generated by things like traffic signs allows the algorithm to evolve repeatedly, weekly or even daily. The second is the final balance between cost and engineering.降低计算机芯片和激光雷达的成本，在保证性能的同时提高系统的能效。 Engineering ideas such as lidar need to be explored in vehicles that do not affect aesthetics. There is also a complete self-learning model and a flexible collaboration model.例如，圆融七星通过完全自学掌握了核心，可以通过“白盒”、“黑盒”等灵活模式帮助不同需求的汽车企业快速实现量产。经常被忽视的是，但极其重要的是对法规和市场做出快速反应的能力。 Tome la iniciativa en la implementación de soluciones sin mapas, adáptese de manera flexible a las regulaciones locales y com考虑到用户需要的精确性，NOA 的速度已达到 NOA 城市和 L3。因此，保时捷在中国的投资根本不是减少到几行代码或一组传感器。中国的工业智能化建设与“大升级工程能力”相结合，将在未来十年内利用汽车智能化的百万英里、数百万公里的数据来实现这一目标。车辆和软件与硬件结合的无数优化没有提供复制功能。这种能力是将创新技术转化为稳定产品的“炼金术”，是实验室与消费者之间的“终极里程”，是现代高端制造皇冠上最璀璨的明珠。这不仅是市场的胜利，更是发展范式的体现。智能电动汽车时代，重量和工程歌曲《从1到N》的音量完全可以媲美甚至超越《从0到1》的理论气场。这是中国汽车工业真正“转型做强”的历史性转折点。主编：施杰 编辑：陈
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